2023-11-28 12:08:12
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周末，长安汽车与华为的合作沸沸扬扬；简单的说就是华为与长安汽车拟成立一家新公司，将智能车解决方案业务的核心技术和资源整合至新公司，长安汽车及关联方拟出资参股40%；看懂了这家企业的故事；你就理解了华为的身份！
这家公司未来将引入除长安汽车以外的国资，并且是华为说了算；这样一来就能够做到几点：
1.可以适当规避西方制裁；
2.决策以华为为主，规避国企的不灵活问题；
3.有华为和国资两大背书，将成为智驾国家队；
随着“国家队”的组建；对手特斯拉FSD即将入华；四部位推出L3/L4的智能驾驶法规，为智能驾驶提供舞台；智能化战役已经正式打响；说到华为的入局，行业将出现巨变；我简单的说几个变化：
1.新能源汽车彻底下场
电动汽车的上半场是新能源汽车、下半场是智能驾驶；今天电动汽车的主力军宁德时代、比亚迪在用大跌告诉你，它们将成为过去！依稀记得在2021年11月比亚迪销量突破100万辆阶段在《卖疯了》中提出撤退比亚迪；记得在《宁德的时代已经过去》中提示宁德的风险，是多么明智！
2塞力斯必然见顶
关于塞力斯见顶，我在《诸侯，割据》中专门说过；为什么这里我又要强调呢？因为华为现在“华为智选”的模式已经炒完了，新的逻辑是“华为智驾”；
3.小企业企业崛起
华为的入局给行业带来的变化最核心的一点是：小企业看到了曙光！以前造不起车的，可以加入“华为智选”模式！以前研究不了智能驾驶的，可以直接使用华为的智能驾驶！因此华为的入局是小企业的救命稻草，是大企业的噩梦！
大企业加入华为，前面的努力就功亏一篑，不加入，又担心被超越！因此现在的汽车行业投资中：
小企业优于大企业；
华为阵营优于其他阵营；
在智能驾驶上，国内的阵营很清晰：
1.华为和国企联合，成为巨大的派系；
2.比亚迪和吉利这种大平台自研；
3.蔚小理等造车新势力自研；
但对于供应链而言，互通性很强，因此这一块倒是没有必要明确的站队；而我特别要说的是关于智能驾驶芯片的站队；由于未来华为的汽车芯片一定会出来且占据不小国内的市场份额，与海外英伟达、高通的芯片进行深度绑定的企业将受到很大的影响，最典型的是：
德赛西威→绑定英伟达；
中科创达→绑定高通；
这两家企业是直接受损的，反之，与之业务相类似，但是之前没有傍上英伟达/高通大腿的企业，可以去抱华为的大腿，因此，这一轮智能驾驶，这两家企业是逻辑不好的。市场也已经给我们的正确认知进行了奖励。
投资是认知的变现；
在这种大的变革下；
看得懂变化的，才能获得市场的奖励。
十月十六
2023年11月28日
1990年11月28日 中国人正式注册顶级域名CN
1958年11月28日 中共八届六中全会举行
1935年11月28日 中共发表《抗日救国宣言》
1820年11月28日 恩格斯诞辰
1443年11月28日，阿尔巴尼亚民族英雄斯坎德培起兵反对奥斯曼帝国的统治，并以黑色双头鹰作为自己的旗帜。
人生就像一杯茶，
不过两种姿态：
拿起、放下；
不过两种状态：
浮起、沉下。
恰似这百味人生，
浮浮沉沉，起起落落，
苦乐参半，冷暖自知。
茶有凉有热，有浓有淡，
只能细饮慢品，
喝得太猛，凉胃，
喝得太急，烫嘴。
人生亦是如此，
拿得起是能力，
放得下是魄力，
起落沉浮便是一生。
END
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